04.04.2023 AK&M опубликовало ежегодный рейтинг M&A ТОП-30 за 2022 год

AK&M, являясь ведущим поставщиком информации по M&A сделкам с российскими активами, ежегодно публикует Рейтинг «M&A ТОП-30», начиная с 2012 года.

Исследование по итогам 2022 года показывает, что крупнейшие сделки были связаны с уходом из России иностранных инвесторов. Существенный вклад в общую статистику внесли попавшие под санкции российские инвесторы, вынужденные продать часть своих зарубежных активов.

Крупнейшей транзакцией 2022 года стала майская продажа Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси» консорциуму британских инвесторов во главе с Тоддом Боэли за $3,15 млрд. В заявлении, связанном с принятием решения о продаже клуба, Р.Абрамович отмечал, что для него этот проект никогда не был бизнесом, и расставаясь с клубом, он не будет требовать погашения выданных им ранее кредитов.

Всего в 2022 году было осуществлено 4 M&A сделки с футбольными клубами, владельцами которых являлись российские инвесторы. Интерес к спортивным активам остается эпизодическим. Сделки имеют целью инвестиции в прибыльную недвижимость под управление, а не развитие спортивных команд, а продажи зарубежных клубов — выход из санкционного давления на собственников. Реального интереса к спортивным активам аналитики AK&M не наблюдают.

Второе место занял выход южноафриканской Naspers из России — продажа классифайда и сервиса объявлений для продажи товаров «Авито» холдингу Ивана Таврина за $2,45 млрд. Южноафриканский холдинг был вынужден продать актив с 50%-ным дисконтом, как и прочие иностранцы, продающие российские активы. Финансирование покупки и расчеты по сделке обеспечивает консорциум банков во главе с Россельхозбанком. После перехода под контроль нового собственника сервис продолжит работу в качестве независимой компании. Сообщается, что новый владелец «Авито» намерен придерживаться действующей долгосрочной стратегии развития платформы; управлять компанией продолжит действующая команда топ-менеджеров во главе с гендиректором Владимиром Правдивым.

На третьем месте оказалась продажа немецким концерном Mercedes-Benz своего российского автозавода мощностью 25 тыс. машин в год в подмосковном Есипово, а также прав дистрибутора группе «Автодом» оценочно за $1,66 млрд. Эта сделка стала самой дорогой в отрасли машиностроения за всю историю наблюдений, если учесть большой размер долгов, перешедших «Автодому» вместе с активами. Сам концерн в конце 2021 года оценивал свои активы в РФ в 2 млрд евро.

Четвертой и самой небольшой миллиардной сделкой 2022 года стал выход французской группы Renault из российских автомобилестроительных активов. В частности, 67,61%-ная доля группы в «АвтоВАЗе» была передана ФГУП «НАМИ», а завод «Рено Россия» — правительству Москвы. Оценочная стоимость сделки составила $1,13 млрд.

Пятое место в Рейтинге M&A ТОП-30 2022 заняло приобретение компанией «Фирма Армадис» Екатерины Михайловой у Игоря Ротенберга главного бурового подрядчика «Газпрома» — ООО «Газпром бурение». По данным открытых источников, «Фирма Армадис» действовала в интересах компании «Газстройпром», подрядчика «Газпрома», которая планировала выкупить «Газпром бурение» еще в 2019 году. Стоимость сделки составила 67,93 млрд руб. ($933,6).

Полный Рейтинг M&A ТОП-30 2022 по ссылке.

Подробная информация по всем M&A сделкам, совершённым в 2022 году и зафиксированным агентством AK&M, представленав ежемесячном бюллетене «Рынок слияний и поглощений» и в базе M&A сделок.

Информационное агентство AK&M открыло новый Telegram-канал «Слияния и поглощения». Канал создан для удобного информирования обо всех событиях на рынке слияний и поглощений.

Подписчики будут получать оперативную информацию о сделках по переходу контрольных пакетов акций/долей с российским участием, намерениях участников рынка купить или продать активы, а также сведения о выставленных на продажу активах.